คอร์ส Vtiger CRM สำหรับ User Admin และ Developer

Vtiger CRM for User Course (Price: 1,500)
Date 13 February 2017

เหมาะสำหรับ
• Sale
• Marketing
• IT
• Developer
• ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี CRM open source (Vtiger CRM)

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับหลังจบหลักสูตร
• มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานของ CRM
• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ Open source CRM
• สามารถใช้งาน Vtiger CRM ได้

Course Outline
• Vtiger CRM คืออะไร
• Vtiger CRM Features
o Marketing Management
o Sales Management
o Inventory Management
o Customer Support Management
o Project Management
• ขั้นตอนการติด Vtiger CRM version 6.4
o การติดตั้ง Vtiger CRM
o ติดตั้งและนำออก Module ต่างๆของ Vtiger CRM
• การใช้งาน Vtiger CRM พื้นฐาน
o การเข้าสู่ระบบ
o แนะนำเครื่องมือบน Vtiger CRM
• การใช้งานระบบ Marketing and Sales Force Automation
o การจัดการรายการส่งเสริมการขาย (Campaigns)
o การบริการกลุ่มเป้าหมาย (Leads)
o การบริหารรายชื่อบุคคล (Contact)
o การบริหารลูกค้า (Organization)
o การบริหารโอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)
o การบริหารการเสนอราคา (Quotes)
o การบริหารการสั่งซื้อจากลูกค้า (Sales Order)
o การบริหารการเรียกเก็บหนี้ (Invoice)
• การใช้งานระบบ Inventory Management
o การบริหารสินค้า (Product)
o การบริหารบริการต่างๆ (Service)
o การบริหารราคา (Price Book)
o การบริหารทรัพย์สิน (Asset)
o การบริหารผู้ขาย (Vendor)
o การบริหารการจัดซื้อ (Purchase Order)
• การใช้งานระบบ Customer Support
o การบริหารปัญหาต่างๆจากลูกค้า (Tickets)
o การบริหารคำถามที่พบบ่อย (FAQ Knowledge base)
o การบริหารสัญญาในการให้บริการหรือการรับประกัน (Service Contract)
• การใช้งานระบบ Project Management
o การบริหารโครงการ (Project)
o การบริหารงานย่อยในโครงการ (Task)
o การบริหารจุด Check Point ของโครงการ (Mile Stone)
• การใช้งานแบบวิเคราะห์ และออกแบบรายงาน
o การใช้งานแบบวิเคราะห์ภาพรวม
o การออกแบบและใช้งานรายงาน
• การใช้งานระบบปฏิทิน (Calendar)

Continue reading

Vtiger Presentation

ทำ Vtiger อยู่ตั้งนาน หลายปี เวลาจะไป Present ที่ไหน ก็ต้องมาปั่น Slide ใหม่ทุกทีเลยครับ ก็เลยตัดสินใจทำ Presentation ภาพรวมของ Vtiger ไว้ครับ ลองมาอ่านได้ครับ

Review vtiger crm version 6 ตอน 2

หายไปเกือบอาทิตย์ครับ ลืมมา Review เลยครับ สำหรับ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นของ Admin ครับ มาดูส่วนของ Report ก่อนนะครับ ก็จะดู Pro ขึ้นเลยทีเดียวครับ ลองเข้ามา Report สักตัว ก็จะเห็นว่า ที่ Generate PDF หายไปครับ ผมว่าก็ดีแล้วครับ เพราะว่า ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ

report

แต่เป็นทีน่าสักเกตอย่างหนึ่งคือ ตัวนี้ผมโหลดจาก SVN มาเล่น โดยไม่ได้ Customize อะไรเลยครับ ก็คือ ในส่วนของ Report เขาได้แก้ในส่วนของ Export excel ให้ Support ภาษาไทยแล้วครับ ดีใจด้วยสำหรับคนไทย ครับ สังเกตซ้ายมือของเราก็จะเห็นส่วนของ Recent รายการที่เก่าๆ ที่เราเคยเข้าทางระบบก็จัดเห็นเป็น Recent ให้ครับ ดีเลย
ส่วนของ Customize Report ก็ดู Luxury มากๆ ผมชอบครับ ไม่ยุ่งยากเหมือน Version ใช้แบบ JQUERY เข้ามาช่วยในเลือกแบบ Auto complete ครับ แต่สังเกตอีกอย่างหนึ่ง ในส่วนของ Report Schedule ได้หายไป ไม่แน่ว่าเข้าพัฒนายังไม่เสร็จ หรือว่าตัดออกนะครับ และ Dashboard ผมหายังไม่เจอเลย น่าจะพัฒนายังไม่เสร็จอีกเหมือนกัน

มาดูส่วนของ CRM Setting บ้างครับ setting-main

เป็น Dashboard สวยเลยครับ แบ่งเป็น Group ง่ายต่อการใช้งาน และดูเมนูแล้ว จะน้อยกว่า Version เดิมๆ ครับ ก็ดีครับ บางส่วนไม่จำเป็นก็ตัดซะบ้างครับ

มาดูในส่วนของ Edit fields ง่ายมาก จะย้ายตำแหน่ง Filed ก็ใช้เมาส์ Drag ย้ายได้เลยครับ setting-edit-fields

แล้วจะส่วนของ Relate Modules เพิ่มขึ้นมา ดีเลยครับ เพราะว่า บาง Module ไม่ใช้ก็ปิดไปครับ setting-relate-tab

สำหรับส่วนอื่นๆ ก็จะคล้ายกับ Version 5.4 ครับ ดูแล้ว ถือว่าน่าใช้มากเลยครับ ใครอยากใช้ก็ลองโหลดจาก SVN มาเล่นดูนะครับ อีกสักสองสามเดือน ก็น่าจะมี Beta Version ออกมาครับ แต่ผมไม่แน่ให้โหลดมาใช้งานจริงนะครับ เพราะยังมี Defect อยู่ครับ ลองโหลดมาเล่นๆ ดู Feature ใหม่ได้เลยครับ

Review vtiger crm version 6 ตอน 1

ณ ปัจจุบัน ตอนนี้ vtiger ได้พัฒนามาถึง version 5.4 แล้วครับ และใกล้ๆ นี้ Version 6 ก็กำลังจะออกมา ผมก็เลย แอบเอามา Review ให้ดูก่อนครับ เรียกน้ำย่อย ซึ่ง ความเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่า เปลี่ยนแปงพอสมควรเลยครับ โดยเฉพาะ Interface ที่แวกแนวออกไปเลย ซึ่ง Version 6 จะดู Professional มากขึ้นเยอะเลยครับ ดูแล้วน่าใช้มากขึ้นครับ เวลาถ้าเรา Login เข้าระบบมา ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ

home

เห็นไหมครับ น่าตาเปลี่ยนไปเลย (ดูดีขึ้น) ไม่รก จะเป็น Widget ที่น่าใช้ และเมนูข้างบน เราสามารถกำหนดได้ว่าให้แสดงเมนูอะไรบ้างครับ ซึ่งไม่เหมือนแต่ก่อน จะแยกเป็น Feature ซึงอาจจทำให้สับสน แต่สังเกตเห็น ชื่อ Modules จะเปลี่ยนอยู่ 2 Modules หลักๆ ซึ่งชื่อ Modules จะเปลี่ยนตั้งแต่ Version 5.4 แล้วหล่ะครับ ก็คือ

  • Module Accounts เปลี่ยนเป็น Organization
  • Module Potentials เปลียนเป็น Opportunities

ครับ ก็อย่าได้งงแล้วกันครับ มาดูในส่วนของ Modules กันบ้างครับ หน้า List view แสดงรายการต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับ ตรงส่วนหัวก็จะแยกสีชัดเจน ดูแล้วน่าใช้ครับ ส่วน ลบ แก้ไข หรือว่า Mass Edit และ duplicate ก็จะอยู่ใน ปุ่ม Actions ครับ

lead_list

เวลาเรากดเข้ามาดู Detail ข้างในแตละรายการ ก็สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลง มันคล้ายๆ Timeline บน Facebook เลยครับ และรายการอื่นๆ ก็ย้ายมาอยู่ด้านขวามือซึ่งง่ายต่อการหา และจัดเป็นระเบียบมากครับ และมีการ Comment แต่รายการด้วยครับ อย่าเผลอตาลายมองเป็น หน้า Facebook หล่ะครับ อิอิ

lead_detail

ดูหน้า Advance Search ซึ่งรายก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงเฉพาะ Interface ครับ

leadsearc

มาดูในส่วนของ Create และ Edit ครับ ก็ทำให้น่ากรอกข้อมูลเพิ่มขึ้นครับ

lead_add

แต่สำหรับ ที่ผมชอบมากที่สุดก็ในส่วนของ Calendar จะแบ่งตาม Activity Type ซึ่งคล้ายๆ  Google calendar ครับ

calendar

ครับ สำหรับ User Interface ของ Vtiger version 6 ผมให้คะแนนเต็ม 10 เลยครับ และครั้งหน้าผมจะมา Review ในส่วนของ Tools Admin  นะครับ